Side A
1. Wild Man Blues – L. Armstrong, F.J. Morton
2. Rosetta – W.H. Hoode, E. Hines
3. Fine and Mellow – B. Holiday
4. Blues – Giuffre, Russell

Side B
1. I Left My Baby – Rushing, Basie, A. Gibson
2. The Train And The River – Giuffre
3. Nervous – Waldron
4. Dickie’s Dream – Basie, L. Young